Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziałów

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Polish Energy Partners S.A. _“PEP”_ niniejszym informuje, że w dniu 30 lipca 2009 roku, zostały podpisane przez PEP z Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – Grupa GDF Suez Energia Polska _”GDF Suez”_: _i_ warunkowa umowa sprzedaży _”Umowa Sprzedaży”_ 90 udziałów _30% udziału w kapitale zakładowym_ w Beta Sp. z o.o. _”Beta”_ oraz _ii_ umowa wsparcia _”Umowa Wsparcia”_.

Wejście w życie Umowy Sprzedaży uwarunkowane jest _warunki zawieszające_ rejestracją przez Sąd Rejestrowy zmiany Umowy Spółki Beta w sposób określony w Umowie Sprzedaży, wyrażeniem przez Radę Nadzorczą PEP zgody na sprzedaż udziałów Beta _posiedzenie Rady Nadzorczej PEP planowane jest na 10.08.2009_ oraz wyrażeniem zgody na zakup udziałów w Beta przez Walne Zgromadzenie GDF Suez. Umowa Wsparcia wejdzie zaś w życie w dniu nabycia przez GDF Suez od PEP 90 udziałów w Beta.

Z tytułu Umowy Sprzedaży oraz Umowy Wsparcia GDF Suez zapłaci na rzecz PEP łączną kwotę 4.700 tys. zł netto, płatną w następujący sposób:

– 1.167.000 zł – płatna niezwłocznie po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych powyżej;
– 200.000 zł – płatna 30 września 2009 roku;
– 125.000 zł – płatna 30 kwietnia 2010 roku;
– 3.133.000 zł – płatne w dniu rozpoczęcia działalności przez farmę wiatrową Jarogniew/Mołtowo;
– 75.000 zł – płatne w dniu 30 kwietnia 2011 roku.

Transakcja będzie miała następujący wpływ na sprawozdanie skonsolidowane PEP:

Przychody ze sprzedaży – 0,4 mln złotych
EBITDA – 0,4 mln złotych
Skorygowana EBITDA – 4.3 mln złotych
Przychody Finansowe – 4.3 mln złotych
Zysk netto – 3,8 mln złotych

Transakcja zostanie rozpoznana w III kwartale 2009 roku.

Ponadto, w związku z realizacją transakcji PEP otrzyma natychmiastowy zwrot pożyczek wspólniczych udzielonych Beta w łącznej kwocie _bez uwzględnienia odsetek_ ok. 2.1 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w projekty w zakresie energetyki odnawialnej.

Sprzedaż mniejszościowego pakietu w Beta jest elementem strategii PEP łączącej zachowywanie pełnych udziałów w części developowanych farm wiatrowych z realizowaniem maksymalnej premii na sprzedaży udziałów w wybranych farmach wiatrowych. Zarząd PEP na bieżąco dokonuje analizy sytuacji rynkowej, by :
a. powyższa relacja była jak najbardziej korzystna dla akcjonariuszy zarówno w krótkim jak i długim okresie
b. zasoby finansowe, ludzkie i organizacyjne PEP były angażowane w realizację projektów w sposób jak najbardziej efektywny

W związku z powyższym, decyzja sprzedaży udziałów Beta została podjęta w celu szybszej realizacji zysków dla akcjonariuszy oraz umożliwienia zwiększenia koncentracji zasobów na realizacji projektów będących 100 % własnością PEP.

Łączna wartość Umowy Sprzedaży i Umowy Wsparcia nie przekracza 10% kapitałów własnych PEP.