Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Polish Energy Partners Spółka Akcyjna _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2009 roku, Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy, Spółka Komandytowa _”SM”_ – podmiot zależny Spółki zawarł z _i_ BRE Bank Spółka Akcyjna _”BRE”_, _ii_ Bank PeKaO S.A. _”PeKaO_ oraz _iii_ European Bank for Reconstruction and Development _”EBRD”_ – jako kredytodawcami oraz z _iv_ Kreditanstalt fuer Wiederaufbau _”KFW”_ – jako bankiem refinansowanym, aneks nr 9 do Umowy Kredytu nr 17/010/02/D/IK z dnia 10 kwietnia 2002 roku, na podstawie którego kwota udostępnionego SM kredytu zostanie zwiększona o kwotę 33.600.000,00 EURO, a nadto KFW zostanie zrefinansowane przez PeKaO. Kwota nowej transzy kredytu przeznaczona zostanie na finansowanie realizacji przez SM projektów Tytan oraz Modernizacja EC Saturn.

Konsekwencją zawarcia przez SM w/w aneksu i uruchomienia środków finansowych będzie uzyskanie przez SM pełnego finansowania realizacji Projektu Tytan _budowa kotła biomasowego_ i Projektu Modernizacje _modernizacja EC Saturn_. Umożliwi to zwrot do Grupy PEP środków zaangażowanych przez Grupę PEP na realizację wspomnianych projektów w wysokości ok. 55 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację kolejnych projektów energii odnawialnej i redukcję krótkoterminowego zadłużenia.

Realizacja przez SM obu projektów spowoduje _i_ zwiększenie zysków Grupy PEP osiąganych w ramach Projektu Saturn _m.in. zwiększenie zysków z produkcji tzw. zielonej energii_, _ii_ zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Mondi Świecie S.A. oraz zapewnienie pary technologicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania nowej maszyny papierniczej, _iii_ ograniczenie emisji CO2, a także _iv_ ograniczenie kosztów energii dla Mondi Świecie S.A.

Ponadto, Spółka, SM oraz Saturn Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _”SM Sp. z o.o.”_ dokonały na rzecz Kredytodawców obciążenia następujących aktywów:

– udziałów PEP w SM Sp. z o.o.;
– aktywów ruchomych SM;
– nieruchomości SM;
– praw PEP jako komandytariusza SM;
– praw SM Sp. z o.o. jako Komplementariusza SM;
– rachunków bankowych SM.

W związku z zawarciem przez SM w/w aneksu PEP zawarł z BRE jako agentem ds. zabezpieczeń aneks do umowy podporządkowania oraz umowy wsparcia.

Uruchomienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez SM standardowych przy tego rodzaju transakcjach warunków określonych w Umowie Kredytowej.

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.