EMISJA OBLIGACJI SERII A

16/10/2024 20:21

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 50/2024 z dnia 4 października 2024 roku w sprawie podjęcia przez Polenergia S.A. („Spółka”) („Emitent”) decyzji o emisji nie więcej niż 750.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750.000.000 PLN („Obligacje Serii A”) oraz raportu bieżącego numer 52/2024 z dnia 10 października 2024 roku w sprawie przydziału Obligacji Serii A, Zarząd Spółki niniejszym informuje że w dniu 16 października 2024 roku otrzymał informację o zapisaniu w ewidencji osób uprawnionych z obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji 750.000 sztuk Obligacji Serii A.

Mając na uwadze powyższe, w dniu 16 października 2024 r. emisja Obligacji Serii A doszła do skutku („Emisja”).

Pełna treść warunków emisji Obligacji Serii A jest udostępniona do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/zielone-obligacje/

Informacje dotyczące Oferty Obligacji Serii A:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji Serii A

7 – 9 października 2024 r.

Data warunkowego przydziału Obligacji Serii A

10 października 2024 r.

Data bezwarunkowego przydziału Obligacji Serii A

16 października 2024 r.

Liczba Obligacji Serii A objętych subskrypcją

750.000

Stopa redukcji

Liczba Obligacji Serii A, które zostały przydzielone

750.000

Cena, po jakiej Obligacje Serii A zostały objęte

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji Serii A i wyniosła 1.000 PLN za jedną Obligację Serii A

Wartość nominalna Obligacji Serii A

Wartość nominalna jednej Obligacji Serii A: 1.000 PLN

Wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii A: 750.000.000 PLN

Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje Serii A

57 (liczba uwzględnia subfundusze)

Liczba inwestorów, którym przydzielono Obligacje Serii A

57 (liczba uwzględnia subfundusze)

Inwestorzy, którym przydzielono Obligacje Serii A będący podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Brak

Subemitenci, którzy objęli Obligacje Serii A w ramach wykonania umów o subemisję

Brak – Spółka nie zawierała umów o subemisję

Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,

d) promocji oferty

– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wysokość kosztów emisji nie jest znana. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji po zakończeniu prac nad wprowadzeniem Obligacji Serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

EMISJA OBLIGACJI SERII A

Wyniki wyszukiwania