DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKOŃCZONEJ OFERTY PUBLICZNEJ (KOSZTY OFERTY)

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej uzupełnienie informacji na temat zakończonej oferty publicznej („Oferta”) 10.416.667 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 2,00 PLN każda („Akcje Oferowane”) przekazanych w raporcie bieżącym nr 43/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w prospekcie Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. wraz z opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Łączny koszt emisji Akcji Oferowanych wyniósł 3.761 tys. PLN netto, w tym koszty:

• przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 2.882 tys. PLN netto
• wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy
• sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 821 tys. PLN netto
• promocji Oferty – 58 tys. PLN netto

Wskazany powyżej łączny koszt przeprowadzenia Oferty został rozliczony poprzez ujęcie w kapitale własnym.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł 0,36 PLN netto na jedną Akcję Oferowaną.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej.

Prospekt Spółki zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 września 2023 r. stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informację o Spółce i ofercie publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii AB Spółki. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 11 września 2023 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.polenergia.pl/dla-inwestorow/oferta-publiczna-akcji/oferta-publiczna-akcji-2023/) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie (Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie).

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim